영국 시골마을의 애플필드 고아원에는 말괄량이지만 너무나도 착한 마음씨의 13살의 소녀 나쟈가 살고 있었다.
그러던 어느 날, 나쟈의 앞으로 의문의 소포 하나가 배달된다.
그 안에는 이미 돌아가신 줄로만 알았던 어머니의 물품이 들어있었고
나쟈는 어머니가 살아계실지도 모른다는 희망에 한껏 들뜨게 된다.
그리고 그날 밤, 애플필드 고아원에 정체불명의 괴한 2명이 쳐들어와
나쟈가 어릴 적 부모님께 받은 브로치를 빼앗으려 한다.
바로 그 때 어디선가 미소년이 나타나 나쟈의 목숨과 브로치를 모두 구해주고 사라진다.
하지만 괴한으로 인해 고아원이 불타버려 나쟈는
한 유랑극단에 들어가, 그들과 행동을 함께 하며 어머니를 찾아 여행을 떠나기로 한다.
